Le statut de vos devis et de vos factures se met à jour automatiquement en fonction des actions que vous réalisez.
Voyons ensemble leur cheminement avec leurs différents statuts.
Pour les devis
- « Non envoyé » : le devis a été enregistré en brouillon. Aucun numéro n’est attribué au document. Il ne peut être envoyé en l’état au client.
- « Envoyé le … » : le devis a été validé. Un numéro lui a été attribué. Le document peut être encore modifié à ce stade.
- « Accepté le … » : le document est marqué comme accepté. Il est impossible de le supprimer ou le modifier. Une facture pourra être générée à partir du devis.
- « Refusé le … » : le document est marqué comme accepté. Il est impossible de le supprimer ou de le modifier.
- « Facturé à … % » : une ou plusieurs factures ont été générées à partir du devis.
Pour les factures
- « Non envoyé » : la facture a été enregistrée en brouillon. Il est possible d’y apporter des modifications ou de la supprimer. Aucun numéro n’est attribué au document. Elle ne peut être envoyé en l’état au client.
- « Envoyé le … » : la facture a été validée. Un numéro lui a été attribué. Il est impossible de la supprimer ou de la modifier.
- « Payée à … % » : la facture a été partiellement associée à une ou plusieurs opérations sur le relevé bancaire.
- « Payée le … » : la facture a été associée dans sa totalité à une ou plusieurs opérations sur le relevé bancaire.
Le terme « envoyé » signifie que le document a été validé. Il n’y a aucun envoi automatique. C’est à vous de le télécharger en PDF et de le transmettre à votre client.