L’ajout d’un nouveau client peut se faire depuis le menu Mon activité > Mes clients > Clients ou depuis la création d’un devis ou d'une facture.
- Depuis le menu «Clients » :
1 – Cliquez sur le bouton « Actions » en haut à droite puis « + Nouveau client »
2 – Renseignez les coordonnées de votre client
- Depuis la création d’un devis ou d’une facture :
1 – Cliquer sur le bouton « + » au-dessus de la liste déroulante « Sélectionner un client »
2 – Renseignez les coordonnées de votre client et enregistrez (la base de données clients sera mise à jour)
3 – Vous pourrez sélectionner ce nouveau client dans la liste déroulante
Vous avez une base de données client déjà existante ?
Vous pouvez importer une liste de client à partir d’un fichier au format .csv
Le fichier doit contenir les colonnes suivantes : Sexe (h/f), Prénom, Nom, Entreprise*, Email, Adresse*, Complément d’adresse, Code postal*, Ville*, Pays, N° Téléphone, N° Téléphone portable, Fax, N° TVA intra, A l’attention de, Condition de paiement, Référence
* Champs obligatoires pour chaque ligne (champ « Entreprise » obligatoire si « Prénom » et « Nom » non renseigné)
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